11月22日公募基金美联储12月议息会议加息预期强烈

2016-11-220阅读0

  2016年11月22日公募基金日报:美联储12月议息会议临近,加息预期强烈

  一、 市场走势

  昨日,沪深两市双双收涨。截止收盘,上证综指收于3218.15点,涨25.29点,涨幅为0.79%;深成指收于10899.92点,涨10.81点,涨幅为0.10%;沪深300收于3441.11点,涨23.66点,涨幅为0.69%;创业板收于2152.60点,跌5.36点,跌幅为0.25%。两市成交5932.52亿元,较前一日交易量增加8.99%。大盘股强于小盘股。中证100上涨0.93%,中证500上涨0.14%。28个申万一级行业中有26个行业上涨。其中,建筑装饰、非银金融、建筑材料表现居前,涨跌幅分别为1.45%、1.23%、1.02%,综合、休闲服务、农林牧渔表现居后,涨跌幅分别为0.03%、-0.17%、-0.25%。沪市有668只个数上涨,占比56.23%,深市有981只个数上涨,占比52.35%。非ST个股中,55只个股涨停,1只个股跌停。股指期货主力合约3个合约均上涨,其中,1只期指好于现货指数。

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  昨日,中债银行间债券总净价指数下跌0.02个百分点。

  昨日,欧美主要市场普遍上涨,其中,道指上涨0.47%,标普500上涨0.75%;道琼斯欧洲50上涨0.22%。亚太主要市场涨跌不一,其中,恒生指数上涨0.06%,日经225指数上涨0.77%。

  二、 今日最重要的事

  1、宏观事件

  特朗普当选后,债市惨遭血洗,美债收益率直线飙升。10年期美国国债收益率最新报2.344%,大选当天报1.867%。根据彭博监测美国政府债券收益率偏离平均值数据来看,美国国债流动性恶化是自脱欧以来最严重的。

  1)特朗普的竞选承诺,例如减少企业和高收入群体的所得税税率、启动大型基建项目、不再打击银行业等,如果能够实行则意味着美国会增加财政支出并促进商业发展,有助于提升美国GDP和通胀水平。而经济增长和通胀上升会导致利率上行。

  2)根据美国财政部最新数据,各国政府和央行9月抛售美债471亿美元,创1978年以来的最高纪录。根据数据供应商EPFR Global,在截至11月16日的一周里,投资者从美国债券基金撤资82亿美元,为2013年6月以来最大单周撤资金额。尽管美国国债市场最具规模和深度,但近期的大量抛售还是使其流动性面临着脱欧以来最严峻的考验。

  3)美联储12月议息会议临近,加息预期强烈。因为持有现金的收益将增加,导致债券吸引力减少,同样冲击债市流动性。

  4)伴随着美债收益率走高,中美十年期国债收益率利差收窄,一定程度上会牵制中国央行的货币政策。目前来看,利率债市场短期承压,债市等待更好的配置时机。

  2、基金新闻

  随着市场资金南下的趋势形成,私募基金参与港股投资的热情高涨。据统计,今年以来发行的可投资港股的私募产品有2401只,较去年总体发行量增长102.1%。

  点评:目前深港通开通在即,港股尽管在近期有所回调但年初至今恒指还保持着正回报,跑赢了上证综指。在我们接触的私募中,将小部分资金配置于港股的私募数量的确有所增多。一些以港股作为主要投资市场的私募基金也在积极开展募资工作。此外,由于香港采取与美元挂钩的联系汇率制度,所以伴随着美元上涨,港币兑人民币今年以来也是一路上涨了6%。汇率变化的因素也增加了国内投资者对港股兴趣的增加。

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